Madencilik nedir?
Madencilik, Bitcoin'in (BTC) blok zinciri adı verilen halka açık defterine işlem kayıtları ekleyen geçerli bloklar oluşturma sürecidir . Sözde "çift harcama sorununu" çözdüğü için Bitcoin ağının çok önemli bir bileşenidir.
Çift harcama sorunu, bir işlem geçmişi üzerinde fikir birliğine varma ihtiyacı konusunu ifade eder. Bitcoin'in mülkiyeti, günümüz teknolojisiyle kırılamayan açık anahtarlı kriptografi aracılığıyla matematiksel olarak kanıtlanabilir. Ancak, kriptografi tek başına belirli bir madeni paranın daha önce başka birine gönderilmediğini garanti edemez. Paylaşılan bir işlem geçmişi oluşturmak için, örneğin her işlemin yaratılma zamanına dayanan, üzerinde mutabık kalınan bir siparişe sahip olunması gerekir. Ancak, herhangi bir dış girdi, katılımcıların o üçüncü tarafa güvenmesini gerektirecek şekilde, onu sağlayan kişi tarafından değiştirilebilir.
Madencilik (ve genel olarak blok zinciri), güvenilir ve güvenilmez bir veri sipariş yöntemi sağlamak için ekonomik teşviklerden yararlanır. İşlemleri sipariş eden üçüncü taraflar merkezden uzaklaştırılır ve doğru davranış için parasal ödüller alırlar. Aksine, herhangi bir yanlış davranış, en azından çoğunluk dürüst kaldığı sürece ekonomik kaynakların kaybına neden olur.
Bitcoin madenciliği söz konusu olduğunda, bu sonuç, belirli bir kaynak taahhüdü ile doğru sırada istiflendiği matematiksel olarak kanıtlanabilen bir dizi blok oluşturarak elde edilir. Süreç, verileri standart bir şekilde kodlamanın bir yolu olan kriptografik hash'in matematiksel özelliklerine dayanır.
Hashes, tek yönlü bir şifreleme aracıdır; yani, sonuç verilen karma ile eşleşene kadar olası her kombinasyon test edilmedikçe, bunların giriş verilerine şifresinin çözülmesi neredeyse imkansızdır.
Bitcoin madencilerinin yaptığı şey budur: "Zorluk" denen bir koşulu karşılayan birini bulana kadar her saniye trilyonlarca karma arasında geçiş yaparlar. Hem zorluk hem de karma bit olarak ifade edilen çok büyük sayılardır, bu nedenle koşul basitçe karmanın zorluktan daha düşük olmasını gerektirir. Zorluk, her yeni bloğun bulunmasının ne kadar sürdüğünü ifade eden sabit bir blok süresini korumak için her 2016 Bitcoin bloğunda (veya yaklaşık iki haftada) yeniden ayarlanır.
Madenciler tarafından üretilen karma, herhangi bir belirli blok için bir tanımlayıcı olarak kullanılır ve blok başlığında bulunan verilerden oluşur. Karmanın en önemli bileşenleri Merkle kökü - bu bloktaki tüm işlemlerin imzalarını kapsayan başka bir toplu hash - ve önceki bloğun benzersiz hash'idir.
Bu, bir bloğun en küçük bileşeninin bile değiştirilmesinin hem beklenen hash değerini hem de sonraki her bloğun değerini önemli ölçüde değiştireceği anlamına gelir. Düğümler, blok zincirinin bu yanlış sürümünü anında reddederek ağı kurcalamaya karşı korur.
Zorluk gereksinimi sayesinde, sistem madencilerin gerçek işe koymalarını garanti eder - olası kombinasyonlar yoluyla hash için harcanan zaman ve elektrik. Bu nedenle, Bitcoin'in fikir birliği protokolüne, onu diğer blok oluşturma mekanizmalarından ayırmak için "çalışma kanıtı" adı verilir. Ağa saldırmak için, kötü niyetli varlıkların madencilik gücünün tamamını yeniden oluşturmaktan başka bir yöntemi yoktur. Bitcoin için bu milyarlarca dolara mal olur.
Bitcoin madencilerine nasıl ödeme yapılır?
Ağ, madenciler tarafından yeni bloklar oluşturmak için ödüller sağlama şeklinde yürütülen çalışmaları tanır. İki tür ödül vardır: her blokta oluşturulan yeni Bitcoin ve ağda işlem yapmak için kullanıcıların ödediği ücretler. Yeni basılan Bitcoin'in Mayıs 2020 itibarıyla 6,25 BTC'ye ulaşan blok ödülü, madencilerin gelirlerinin çoğunu oluşturuyor. Bu değer, yaklaşık dört yıllık sabit aralıklarla yarıya inecek şekilde programlanmıştır, böylece sonunda artık Bitcoin madenciliği yapılmaz ve yalnızca işlem ücretleri ağın güvenliğini garanti eder.
2040'a kadar, blok ödülü 0,2 BTC'nin altına düşecek ve 21 milyondan sadece 80.000'i kapmak için bırakılacak. Nihai BTC yavaşça çıkarıldığı için ancak 2140'tan sonra madencilik etkin bir şekilde sona erecektir.
Blok ödülü zamanla azalsa da, geçmiş halvingler Bitcoin fiyatındaki artışlarla fazlasıyla telafi edildi. Bu gelecekteki sonuçların garantisi olmasa da, Bitcoin madencileri beklentileri hakkında göreceli bir kesinlik derecesine sahiptir. Topluluk, mevcut madencilik düzenlemesini çok destekliyor ve başka bir büyük madencilik madeni para olan Ethereum gibi aşamalı olarak çıkarma planları yok. Doğru koşullar sağlandığında, bireysel madenciler girişimin kar edeceğinden emin olabilir.
Madencilik rekabetçi bir iş olsa da, başlamak hala nispeten kolaydır. Bitcoin'in ilk yıllarında, hobiler bilgisayarlarında bazı yazılımları başlatabilir ve hemen başlayabilirdi. O günler çoktan geride kaldı, ancak özel bir Bitcoin madencisi kurmak ilk bakışta göründüğü kadar zor değil.
Madencilik için donanım nasıl seçilir
Unutulmaması gereken ilk şey, Bitcoin madenciliği için tek seçeneğiniz, genellikle ASIC olarak adlandırılan, Uygulamaya Özel Entegre Devre cihazı satın almaktır.
Bu cihazlar yalnızca Bitcoin madenciliği yapabilir, ancak bunu yaparken oldukça etkilidirler. Aslında, o kadar verimlidirler ki, 2013 yılı civarında piyasaya sürülmeleri, diğer tüm hesaplama cihazlarını neredeyse bir gecede kullanılmaz hale getirdi.
Yaygın CPU'lar, GPU'lar veya daha gelişmiş FPGA'lar ile madencilik yapmak istiyorsanız, diğer paralara bakmanız gerekecek. Bu cihazlar Bitcoin madenciliği yapabildikleri halde, bunu o kadar yavaş yapıyorlar ki bu sadece zaman ve elektrik kaybı. Referans olarak, ASIC'lerin yükselişinden hemen önce mevcut olan en iyi grafik kartı olan AMD 7970 saniyede 800 milyon karma üretti. Bugün ortalama bir ASIC, saniyede 100 trilyon karma üretiyor - 125.000 katlık bir fark.
Bir saniyede üretilen karma sayısına genellikle "hash rate" denir ve madencilik cihazları için önemli bir performans ölçümüdür.
Bir madencilik cihazı satın alırken dikkate alınması gereken iki ana faktör daha vardır. Bunlardan biri, watt cinsinden ölçülen elektrik tüketimidir. Aynı sayıda karma üreten iki cihaz arasında, en az elektrik tüketen cihaz daha karlı olacaktır.
Üçüncü ölçü, her cihaz için birim maliyettir. Kendini geri ödemesi 10 yıl sürüyorsa, dünyadaki en enerji verimli ASIC'e sahip olmak anlamsız.
Bitcoin, genellikle bu üç parametreye göre farklılık gösteren oldukça canlı bir ASIC üreticileri ekosistemine sahiptir. Bazıları daha verimli ama aynı zamanda daha pahalı ASIC'ler üretebilirken, diğerleri daha ucuza gelen daha düşük performanslı donanımlar üretir. İhtiyaçlarınıza en uygun cihazın hangisi olduğunu analiz etmeden önce, kârı etkileyen diğer faktörleri anlamak önemlidir.
Bitcoin madenciliği ekonomisi
Gayrimenkul işi gibi, madencilik de konum, konum ve konumla ilgilidir.
Dünyanın farklı yerlerinde farklı ortalama elektrik fiyatları olacaktır. Birçok gelişmiş ülkede konut elektriği, madenciliğin finansal olarak uygun olması için genellikle çok pahalıdır. Elektrik fiyatının kilovat saat başına genellikle 0,15 ila 0,25 ABD doları arasında değişmesi nedeniyle, yerleşim alanlarında madencilik, tutarlı bir şekilde kârlı kalmak için çok yüksek bir faturaya sahiptir.
Profesyonel Bitcoin madencileri genellikle operasyonlarını elektriğin çok ucuz olduğu bölgelere yerleştirirler. Bunlardan bazıları Çin'deki Sichuan bölgesini, İzlanda'yı, Rusya'daki Irkutsk bölgesini ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki bazı bölgeleri içerir . Bu bölgeler genellikle hidroelektrik barajları gibi bir tür ucuz yerel elektrik üretimine sahip olacaktır.
Bu madencilerin yararlandığı fiyatlar genellikle KWh başına 0,06 $ 'ın altında olacak ve bu da piyasanın gerilediği dönemlerde bile kar elde edecek kadar düşüktür.
Genel olarak, esnek bir operasyonu sürdürmek için 0,10 $ 'ın altındaki fiyatlar önerilir. Doğru yeri bulmak, büyük ölçüde kişinin koşullarına göre belirlenir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların kendi evlerinden daha ileriye gitmeleri gerekmeyebilir, ancak gelişmiş ülkelerdekilerin giriş için daha yüksek engelleri olması muhtemeldir.
Donanım seçiminin yanı sıra, bireysel bir madencinin karı ve geliri büyük ölçüde piyasa koşullarına ve diğer madencilerin varlığına bağlıdır. Boğa piyasaları sırasında, Bitcoin'in fiyatı yükselebilir, bu da BTC'nin dolar bazında daha değerli olmasına neden olur.
Bununla birlikte, boğa piyasalarından gelen olumlu girişler, diğer madencilerin artan karları görmesi ve gelir akışından yararlanmak için daha fazla cihaz satın almasıyla dengeleniyor. Sonuç olarak, her bir madenci artık eskisinden daha az BTC üretiyor. Sonunda, gelir, daha az verimli madencilerin elektriğe harcadıklarından daha az kazanmaya başladıkları, böylece cihazları kapatan ve başkalarının daha fazla Bitcoin kazanmasına izin veren bir denge noktasına doğru yöneldi.
Genellikle bu anında gerçekleşmez. ASIC'ler bazen Bitcoin fiyatındaki artışı telafi edecek kadar hızlı üretilemediğinden belirli bir gecikme vardır.
Bir ayı piyasasında, karşıt ilke geçerlidir: Madenciler cihazlarını toplu olarak kapatmaya başlayana kadar gelir azalır.
Mevcut madencilerin, rekabeti bozmamak için, avantajlarını korumalarına olanak tanıyan kazanan bir konum ve donanım kombinasyonu bulmaları gerekir. Daha verimli donanım, eski madencilerin karlarını tamamen azaltabileceğinden, sermayelerini sürekli olarak korumalı ve yeniden yatırım yapmalıdırlar.
Madencilik donanım karlılığının karşılaştırılması
Online gibi web sitelerinde çeşitli hesap makineleri vardır AsicMinerValue , CryptoCompare ve Nicehash bir maden cihazının karlılık hızla kontrol edilebilir. Aşağıdaki formülle karı manuel olarak tahmin etmek de mümkündür:
Bu, bu hesap makinelerinin çoğunun kullandığı formüldür ve basitçe, toplam hashrate payınızın ağın dolar cinsinden toplam ihraçına bölünmesini temsil eder. Gerekli girdi değerleri ya sabit parametrelerdir (Bitcoin için blok süresi 10 dakikadır, yani bir saatte altı blok ve bir günde 144 blok vardır) veya Blockchain.com veya Coinmetrics gibi veri web sitelerinde bulunabilir .
Kâr bulmak için, elektrik maliyetini de çıkarmak gerekir. Kilowatt ile kilovat saat arasındaki eşdeğerlik sayesinde, bu, cihazın güç kullanımını bir günde 24 saatle ve kilovat saat başına elektrik fiyatıyla çarpmak kadar basit olabilir.
Aşağıda, bugün piyasadaki başlıca ASIC'leri ve geri ödeme sürelerini - yani, yatırımın mevcut gelirlerde bile kırılmasının ne kadar süreceğini gösteren bir tablo bulunmaktadır. Bir madencinin karının zaman içinde çılgınca dalgalandığını ve tek bir günü geleceğe doğru tahmin etmenin yanlış sonuçlara yol açabileceğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, her bir cihazın göreceli etkinliğini anlamak için kullanışlı bir ölçüdür.
Tabloda da görülebileceği gibi, ASIC'lerin hiçbiri KWh başına 0,20 $ 'lık fiyatlarla kar etmedi. Göreceli performans, yeni nesil ASIC'lerin her biri için çoğunlukla aynı iken, elektrik ucuzsa eski modeller çekici bir teklif olabilir.
Örneğin, Canaan AvalonMiner 1066 düşük enerji verimliliğine sahip olmakla birlikte aynı zamanda çok düşük bir fiyata sahiptir, bu da onu oldukça eski bir model olmasına rağmen düşük elektrik fiyat aralığında oldukça rekabetçi kılmaktadır. Önceki nesil bir ASIC olan Bitmain S17 Pro, düşük maliyeti nedeniyle hala yerini koruyor, ancak referans elektrik fiyat oranı yükseldiğinde hızla çekici hale geliyor. MicroBT'nin cihazları genel olarak en dengeli performansa sahip görünüyor.
Dikkate alınması gereken son bir konu, bu tablonun bir boğa piyasasında derlenmiş olmasıdır. Karlar ortalamanın üzerinde olabilir, ancak 2020'nin yarıya indirilmesi hala taze ve düşük Bitcoin ihracı ile etkiyi dengeleyebilir.
Donanımı satın almak ve kurmak
Perakende müşterilere ASIC satan birkaç mağaza bulunurken, bazı üreticiler doğrudan alımlara da izin verir. Yaygın grafik kartlarından daha zor temin edilmelerine rağmen, yine de herkesin kabul edilebilir bir fiyata bir ASIC satın alması mümkündür. Yabancı ülkelerden nakliye yapan dükkanlardan veya üreticilerden alım yapmanın yüksek ithalat vergilerine yol açabileceğini belirtmekte fayda var.
Üreticiye veya mağazaya bağlı olarak, ASIC'ler bir güç kaynağı olmadan sunulabilir ve daha sonra ayrı olarak satın alınması gerekir. Bazı ASIC üreticileri kendi birimlerini satarlar, ancak özel modifikasyonlar gerektirmelerine rağmen sunucular veya oyun bilgisayarları için oluşturulmuş PSU'ları kullanmak da mümkündür.
ASIC'lerin internete bir ethernet kablosuyla bağlanması gerekir ve bir ev yönlendiricisine benzer şekilde yalnızca yerel IP adresine bağlanarak bir web tarayıcısı aracılığıyla yapılandırılabilirler.
Devam etmeden önce, kendi sunucularına nasıl bağlanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacak olan bir madencilik havuzuna sahip bir hesap oluşturmak gerekir. ASIC'in web panelinden, havuzun bağlantı uç noktalarını ve hesap bilgilerini girmeniz gerekir. Madenci daha sonra çalışmaya ve Bitcoin üretmeye başlayacaktır.
Donanımınızı başkalarıyla bir araya getirerek sabit getiri elde edebileceğinizden, yerleşik bir havuz aracılığıyla madencilik yapılması şiddetle tavsiye edilir. Cihazınız bir blok oluşturmak için her zaman doğru karmayı bulamayabilir, ancak katkınız yine de ödüllendirilecektir.
Bitcoin madenciliğiyle ilgili hususlar ve riskler
Kâr elde etmeme finansal riskine ek olarak, ASIC'ler gibi yüksek güçlü cihazların yönetimiyle ilgili teknik riskler de vardır.
Aşırı ısınma nedeniyle bileşenlerin yanmasını önlemek için uygun havalandırma gereklidir. Madencinin elektrik tüketiminin tamamı çevreye ısı olarak dağıtılır ve bir ASIC muhtemelen evinizdeki veya ofisinizdeki en güçlü cihaz olacaktır.
Bu aynı zamanda elektrik şebekenizin sınırlarını dikkatlice düşünmeniz gerektiği anlamına gelir. Evinizin elektrik şebekesi, maksimum güç seviyesine kadar derecelendirilmiştir ve her soketin de kendi derecesi vardır. Bu sınırların aşılması, kolayca sık kesintilere veya elektrik yangınlarına neden olabilir. Elektrik kurulumunuzun güvenli olup olmadığını belirlemek için bir uzmana danışın.
Cihazları sağlıklı tutmak için toz ve diğer çevresel faktörlere karşı düzenli bakım da gereklidir. Arızalar nispeten nadir olmakla birlikte, ASIC'ler uygun bakım gerektirmeden beklenenden daha erken devre dışı kalabilir.
Tek ASIC'ler başarısız olabilirken, kârlılıklarına yönelik en büyük tehdit, eski haline gelmeleridir. Daha verimli madenciler, sonunda eski cihazları dışarıda bırakacaktır.
2016 civarında piyasaya sürülen Bitmain S9 gibi tarihi madenciler, herhangi bir elektrik fiyatı yapılandırmasında (sıfır hariç) kârsız hale gelmeden önce yaklaşık dört yıl sürdü. Bununla birlikte, bilgi işlem teknolojisindeki ilerlemelerin hızı büyük ölçüde tahmin edilemez.
Bitcoin madenciliği başka hiçbir girişim için bir istisna değildir. Risklerin yanı sıra ödül potansiyeli de vardır. Umarım bu kılavuz, her ikisini de daha ayrıntılı değerlendirmek için iyi bir başlangıç noktası sağlamıştır.